Honey baby

Tom (Orphée) est un musicien américain. Après plusieurs années passées sur les routes, il se retrouve en Allemagne, en panne d'inspiration. Il envisage alors de rentrer aux Etats-Unis, mais avant cela, il est obligé de faire le tour des clubs des pays baltes. Natascha (Eurydice) est russe. Elle est venue en Allemagne pour épouser Karl (Aristée) qui promet de lui offrir tout ce dont elle rêve. Mais Natascha n'aime pas Karl. Juste avant le mariage, elle décide de s'enfuir. Durant sa fuite à Kaliningrad, Natascha croise Tom qui est fasciné par son apparence quasi-magique. Quand il se rend comtpe qu'elle est poursuivie, il décide d'abandonner sa tournée pour la protéger.